| 產品功能名稱 | 功能描述 | 基礎版 | 標準版 | 進銷存 | 企業版 | 金融版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作臺 | ||||||
| 首頁 | 首頁工作臺，主要是各類統計圖表 | |||||
| 日程管理 | 日程管理，可關聯客戶、銷售機會，有微信消息提醒 | |||||
| 知識管理 | 知識庫管理，可自定義模板 | |||||
| 常見問題 | 產品常見問題知識庫，可關聯到客戶服務單上 | |||||
| 附件管理 | 各類附件管理，可關聯上各個模塊名稱 | |||||
| 客戶管理 | ||||||
| 銷售線索 | 客戶線索，線索推進 | |||||
| 客戶 | 客戶管理、公?？蛻?、平均分配、客戶查重、360度相關信息、工商查詢、共享 | |||||
| 聯系人 | 聯系人管理、分配、共享、查重、合并 | |||||
| 跟進記錄 | 跟進拜訪、簽到、下次回訪日期提醒 | |||||
| 客戶地圖 | 國家、省份、城市三級查詢，并穿透查詢客戶列表 | |||||
| 工作匯報 | 日報、周報、月報、微博、任務，日周月報關聯銷售簡報，可自定義匯報模板 | |||||
| 銷售管理 | ||||||
| 銷售機會 | 銷售機會管理、銷售漏斗、商機推進、銷售預測、商機七要素 | |||||
| 報價單 | 銷售報價、下推合同訂單、下推采購詢價單 | |||||
| 合同訂單 | 合同訂單、關聯創建回款計劃、審批工作流 | |||||
| 報價變更單 | 針對報價單的變更記錄單據 | |||||
| 銷售退貨單 | 銷售退貨入庫，屬于入庫類單據 | |||||
| 銷售目標 | 銷售目標設置、銷售目標查看，包括回款額、簽約額、客戶數、開票額、出庫額 | |||||
| 服務管理 | ||||||
| 服務合同 | 合同訂單、關聯創建回款計劃、服務開始日、服務到期日 | |||||
| 服務收費管理 | 客戶管理、分配服務收費人、服務截止日期、服務即將到期分類管理 | |||||
| 客戶服務單 | 客戶服務記錄、分配派單、關聯常見問題、服務派單提醒 | |||||
| 服務回訪單 | 服務回訪單是針對客戶服務單或項目計劃，有滿意度、解決率、及時率等 | |||||
| 財務管理 | ||||||
| 銷售發票 | 和合同訂單、服務合同、出庫單相關聯的銷售發票管理 | |||||
| 采購發票 | 與采購合同、入庫單相關聯的采購發票管理 | |||||
| 收款單 | 可根據合同、發票、出庫單進行收款， 一個收款單可針對多個合同收款 | |||||
| 付款單 | 可根據采購合同、發票、入庫單進行付款， 一個付款單可針對多個合同付款 | |||||
| 回款計劃 | 可根據合同、發票創建回款計劃， 類型有：計劃回款日期、項目狀態 | |||||
| 付款計劃 | 可根據采購合同、采購發票創建付款計劃 | |||||
| 項目管理 | ||||||
| 項目立項 | 項目立項、預算、進度，關聯合同訂單 | |||||
| 項目任務 | 項目任務派單 | |||||
| 項目進度 | 項目進度和計劃管理 | |||||
| 項目里程碑 | 項目里程碑設置，包括時間和對應項目名稱 | |||||
| 項目工時 | 錄入每個工程師的工時， 可以分不同項目錄入 | |||||
| 庫存管理 | ||||||
| 出庫單 | 銷售出庫單，可關聯合同訂單、服務合同、銷售發票、入庫單，支持批次管理 | |||||
| 入庫單 | 采購入庫單，可關聯采購合同、采購發票，支持批次管理 | |||||
| 調撥單 | 倉庫之間相互調撥產品， 支持批次管理 | |||||
| 盤點單 | 倉庫盤點管理，有盤盈和盤虧，支持批次管理 | |||||
| 采購管理 | ||||||
| 采購詢價單 | 采購詢價管理，可關聯銷售報價單和合同訂單 | |||||
| 采購訂單 | 采購訂貨，可關聯合同訂單和采購詢價單 | |||||
| 采購退貨單 | 采購退貨出庫，屬于出庫類單據 | |||||
| 供應商 | 供應商基本信息，可關聯查詢所有相關采購訂單、入庫、付款等往來記錄 | |||||
| 供應商聯系人 | 供應商聯系人管理 | |||||
| 供應商聯系記錄 | 供應商往來聯系記錄 | |||||
| 自定義表單 | ||||||
| 沒有單據分錄 | 自定義表單，沒有單據分錄，共10個模塊 | |||||
| 有產品分錄 | 自定義表單，有產品分錄，共10個模塊 | |||||
| 有分錄（非產品） | 自定義表單，有分錄（非產品），共5個模塊 | |||||
| 金融 | ||||||
| 銀行網點 | 記錄銀行網點信息 | |||||
| 派息單 | 可根據合同、以及合同中的產品派息規則創建派息單 | |||||
| 基金凈值 | 基金行業，基金產品的凈值，包括：基金代碼、日期、凈值、當日實收報酬等信息 | |||||
| 管理費 | 基金管理行業，投資人需繳納的管理費。屬于應收款，根據計提規則自動計算生成 | |||||
| 管理費傭金 | 基金管理行業，征收的管理費對應需要支付的傭金，屬于應付款，根據計提規則自動計算生成 | |||||
| 業績報酬 | 基金管理行業，投資人基金收益部分需要繳納的傭金報酬，屬于應收款，根據計提規則自動計算生成 | |||||
| 業績報酬傭金 | 基金管理行業，征收的業績報酬對應需要支付的傭金，屬于應付款，根據計提規則自動計算生成 | |||||
| 營銷 | ||||||
| 市場活動 | 創建市場活動、市場預算、關聯邀請客戶 | |||||
| 群發短信 | 對客戶、聯系人、內部同事手機群發短信，并可增加通配符，如：聯系人稱謂等 | |||||
| 群發郵件 | 對客戶、聯系人、內部同事郵箱群發郵件，并可增加通配符，如：聯系人稱謂等 | |||||
| 工具 | ||||||
| 產品管理 | 產品信息、總庫存數量、產品報價、參考成本價、價格策略設置 | |||||
| 產品套餐 | 產品套餐設置，一個產品可設置由多個產品組成 | |||||
| 公告 | 公告發布，可指定同事發布和微信提醒 | |||||
| 評論 | 可對各模塊發表評論信息 | |||||
| 郵件管理 | 郵件收發管理 | |||||
| 報表 | ||||||
| 常用報表 | 包含銷售、庫存、采購、排行榜等報表 | |||||
| 綜合報表 | 包含銷售明細表和毛利統計表 | |||||
| 報表庫 | 包含各類自定義報表，如：客戶統計圖表、回款統計、工作匯報統計表等 | |||||
| OA表單 | ||||||
| 常用審批單 | 包括付款、折扣申請、入職、用車等申請單 | |||||
| 加班單 | 員工加班單，可統計加班工時，用于計算調休時間 | |||||
| 請假單 | 員工請假單，可與年假或調休相沖抵 | |||||
| 出差申請單 | 員工出差申請 | |||||
| 借款申請單 | 員工借款申請 | |||||
| 名片申請單 | 名片申請 | |||||
| 傭金單 | 客戶傭金單，可關聯合同，統計客戶合同毛利 | |||||
| 費用報銷單 | 客戶傭金單，可關聯合同、商機、項目，統計客戶合同毛利 | |||||
| 設置 | ||||||
| 成員管理 | 內部成員管理，分部門和數據權限范圍 | |||||
| 角色權限 | 權限設置，包括功能按鈕權限和字段權限 | |||||
| 系統設置 | 各類自定義設置，如：界面設置、單據定制、模板設置、接口設置等 | |||||
| 移動端（企業微信/小程序） | ||||||
| 功能 | 包含幾乎CRM模塊功能，附近客戶、拜訪簽到等 | |||||
| 審批 | 各類單據審批，包括待審批、已審批、我提交的 | |||||
| 報表 | 各類統計報表，如：銷售簡報、銷售漏斗、簽約金額同比等 | |||||
| 設置 | 包含菜單顯示方式、模塊顯示設置、報表顯示設置等 | |||||
| 消息 | 有企業微信消息，也可設置個人微信消息提醒 |
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