靈當營銷crm系統都有哪些功能？

靈當營銷crm系統都有哪些功能？

　　靈當CRM基礎版簡介

　　靈當基礎版以“讓銷售管理簡單化”為核心設計理念，面向中小型企業對客戶管理和銷售管理的需求開發設計，采用流行的PHP開發語言，基于LAMP(Linux、Apache、Mysql、PHP) 平臺開發的B/S架構客戶關系管理系統，系統成熟穩定、功能簡潔、一鍵安裝、易學易用，支持多種操作系統、異地辦公、移動辦公等，讓您的銷售管理簡單化!

　　靈當基礎版記錄與客戶相關的聯系人、日程、聯系記錄、合同訂單、市場活動、服務單等信息。系統有完善的數據權限來保障您數據的安全，系統具有字段級數 據權限控制功能，您可以控制用戶只能查看或者編輯客戶的某幾個字段。

　　首頁視圖

　　通過首頁視圖，可以查詢到潛在客戶、成交客戶、本月創建等客戶聯系概況，還可以查詢最近6個月銷售情況、最新合同訂單、今日待聯系客戶等。如果是管理角色，還可以通過查詢范圍，查詢到下屬員工的視圖數據。

　　客戶管理

　　記錄客戶和聯系人的基本信息，支持創建數據分類、按照地區查詢地圖分布;記錄銷售過程中與客戶發生的聯系記錄;登記客戶服務詳情，故障產品、故障類型、故障描述、服務人員、處理方法等;支持附件上傳、查看和下載。

　　合同管理

　　合同訂單管理，登記成交客戶購買記錄。

　　營銷管理

　　記錄客戶和聯系人的基本信息，支持創建數據分類、按照地區查詢地圖分布;記錄銷售過程中與客戶發生的聯系記錄;登記客戶服務詳情，故障產品、故障類型、故障描述、服務人員、處理方法等;支持附件上傳、查看和下載。

　　報表分析

　　常用報表：合同訂單跟蹤表、應收款統計表_按合同訂單統計、簽約數量排名、簽約金額排名、銷售統計排名;綜合報表：人員簽單明細表、毛利明細表、毛利匯總明細表、產品毛利統計表、客戶毛利統計表;自定義報表：支持自定義一些簡單的統計和查詢報表。

　　工具

　　評論信息查詢;發布公告;產品和價格表等基礎數據維護;回收站管理和清除緩存工具。

　　控制面板

　　系統的初始化時角色權限、用戶、部門設置;系統個性化定制工具頁面設置、下拉框編輯、打印模板定制、菜單定制、系統參數、系統編號定制、郵件服務器設置、通訊賬戶設置等。

　　具體不同版本功能對比如下：

產品功能名稱	功能描述	基礎版	標準版	企業版	金融版
工作臺
首頁	首頁工作臺，主要是各類統計圖表	√	√	√	√
日程管理	日程管理，可關聯客戶、銷售機會，有微信消息提醒	√	√	√	√
知識管理	知識庫管理，可自定義模板		√	√	√
常見問題	產品常見問題知識庫，可關聯到客戶服務單上		√	√	√
附件管理	各類附件管理，可關聯上各個模塊名稱	√	√	√	√
客戶管理
銷售線索	客戶線索，線索推進	√	√	√	√
客戶	客戶管理、公?？蛻?、平均分配、客戶查重、360度相關信息、工商查詢、共享	√	√	√	√
聯系人	聯系人管理、分配、共享、查重、合并	√	√	√	√
跟進記錄	跟進拜訪、簽到、下次回訪日期提醒	√	√	√	√
客戶地圖	國家、省份、城市三級查詢，并穿透查詢客戶列表	√	√	√	√
工作匯報	日報、周報、月報、微博、任務，日周月報關聯銷售簡報，可自定義匯報模板	√	√	√	√
銷售管理
銷售機會	銷售機會管理、銷售漏斗、商機推進、銷售預測、商機七要素		√	√	√
報價單	銷售報價、下推合同訂單、下推采購詢價單		√	√	√
合同訂單	合同訂單、關聯創建回款計劃、審批工作流	√	√	√	√
報價變更單	針對報價單的變更記錄單據		√	√	√
銷售退貨單	銷售退貨入庫，屬于入庫類單據			√	√
銷售目標	銷售目標設置、銷售目標查看，包括回款額、簽約額、客戶數、開票額、出庫額		√	√	√
服務管理
服務合同	合同訂單、關聯創建回款計劃、服務開始日、服務到期日		√	√	√
服務收費管理	客戶管理、分配服務收費人、服務截止日期、服務即將到期分類管理		√	√	√
客戶服務單	客戶服務記錄、分配派單、關聯常見問題、服務派單提醒	√	√	√	√
服務回訪單	服務回訪單是針對客戶服務單或項目計劃，有滿意度、解決率、及時率等		√	√	√
財務管理
銷售發票	和合同訂單、服務合同、出庫單相關聯的銷售發票管理		√	√	√
采購發票	與采購合同、入庫單相關聯的采購發票管理			√	√
收款單	可根據合同、發票、出庫單進行收款， 一個收款單可針對多個合同收款		√	√	√
付款單	可根據采購合同、發票、入庫單進行付款， 一個付款單可針對多個合同付款			√	√
回款計劃	可根據合同、發票創建回款計劃， 類型有：計劃回款日期、項目狀態		√	√	√
付款計劃	可根據采購合同、采購發票創建付款計劃			√	√
項目管理
項目立項	項目立項、預算、進度，關聯合同訂單			√	√
項目任務	項目任務派單			√	√
項目進度	項目進度和計劃管理			√	√
項目里程碑	項目里程碑設置，包括時間和對應項目名稱			√	√
項目工時	錄入每個工程師的工時， 可以分不同項目錄入			√	√
庫存管理
出庫單	銷售出庫單，可關聯合同訂單、服務合同、銷售發票、入庫單，支持批次管理			√	√
入庫單	采購入庫單，可關聯采購合同、采購發票，支持批次管理			√	√
調撥單	倉庫之間相互調撥產品， 支持批次管理			√	√
盤點單	倉庫盤點管理，有盤盈和盤虧，支持批次管理			√	√
采購管理
采購詢價單	采購詢價管理，可關聯銷售報價單和合同訂單			√	√
采購訂單	采購訂貨，可關聯合同訂單和采購詢價單			√	√
采購退貨單	采購退貨出庫，屬于出庫類單據			√	√
供應商	供應商基本信息，可關聯查詢所有相關采購訂單、入庫、付款等往來記錄			√	√
供應商聯系人	供應商聯系人管理			√	√
供應商聯系記錄	供應商往來聯系記錄			√	√
自定義表單
沒有單據分錄	自定義表單，沒有單據分錄，共10個模塊			√	√
有產品分錄	自定義表單，有產品分錄，共10個模塊			√	√
有分錄（非產品）	自定義表單，有分錄（非產品），共5個模塊			√	√
金融
銀行網點	記錄銀行網點信息				√
派息單	可根據合同、以及合同中的產品派息規則創建派息單				√
基金凈值	基金行業，基金產品的凈值，包括：基金代碼、日期、凈值、當日實收報酬等信息				√
管理費	基金管理行業，投資人需繳納的管理費。屬于應收款，根據計提規則自動計算生成				√
管理費傭金	基金管理行業，征收的管理費對應需要支付的傭金，屬于應付款，根據計提規則自動計算生成				√
業績報酬	基金管理行業，投資人基金收益部分需要繳納的傭金報酬，屬于應收款，根據計提規則自動計算生成				√
業績報酬傭金	基金管理行業，征收的業績報酬對應需要支付的傭金，屬于應付款，根據計提規則自動計算生成				√
營銷
市場活動	創建市場活動、市場預算、關聯邀請客戶	√	√	√	√
群發短信	對客戶、聯系人、內部同事手機群發短信，并可增加通配符，如：聯系人稱謂等	√	√	√	√
群發郵件	對客戶、聯系人、內部同事郵箱群發郵件，并可增加通配符，如：聯系人稱謂等	√	√	√	√
工具
產品管理	產品信息、總庫存數量、產品報價、參考成本價、價格策略設置	√	√	√	√
產品套餐	產品套餐設置，一個產品可設置由多個產品組成	√	√	√	√
公告	公告發布，可指定同事發布和微信提醒	√	√	√	√
評論	可對各模塊發表評論信息	√	√	√	√
郵件管理	郵件收發管理	√	√	√	√
報表
常用報表	包含銷售、庫存、采購、排行榜等報表	√	√	√	√
綜合報表	包含銷售明細表和毛利統計表	√	√	√	√
報表庫	包含各類自定義報表，如：客戶統計圖表、回款統計、工作匯報統計表等	√	√	√	√
OA表單
常用審批單	包括付款、折扣申請、入職、用車等申請單	√	√	√	√
加班單	員工加班單，可統計加班工時，用于計算調體時間	√	√	√	√
請假單	員工請假單，可與年假或調休相沖抵	√	√	√	√
出差申請單	員工出差申請	√	√	√	√
借款申請單	員工借款申請	√	√	√	√
名片申請單	名片申請	√	√	√	√
傭金單	客戶傭金單，可關聯合同，統計客戶合同毛利	√	√	√	√
費用報銷單	客戶傭金單，可關聯合同、商機、項目，統計客戶合同毛利	√	√	√	√
設置
成員管理	內部成員管理，分部門和數據權限范圍	√	√	√	√
角色權限	權限設置，包括功能按鈕權限和字段權限	√	√	√	√
系統設置	各類自定義設置，如：界面設置、單據定制、模板設置、接口設置等	√	√	√	√
移動端（企業微信/小程序）
功能	包含幾乎CRM模塊功能，附近客戶、拜訪簽到等	√	√	√	√
審批	各類單據審批，包括待審批、已審批、我提交的	√	√	√	√
報表	各類統計報表，如：銷售簡報、銷售漏斗、簽約金額同比等	√	√	√	√
設置	包含菜單顯示方式、模塊顯示設置、報表顯示設置等	√	√	√	√
消息	有企業微信消息，也可設置個人微信消息提醒	√	√	√	√

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